Organizar a vida financeira do cliente
Consolide patrimônio, receitas, despesas, objetivos e informações familiares em uma visão clara e estruturada.
7 dias grátis · Cancele quando quiser
Planejamento financeiro completo em uma única plataforma.
A Flynance Planning ajuda assessores, consultores e planejadores financeiros a organizar dados, simular cenários e apresentar planos financeiros com mais clareza, velocidade e profundidade.
Teste grátis por 7 dias · Sem cobrança se cancelar antes · Sem fidelidade.
planning.flynance.tec.br
Por que Flynance Planning
Tudo que você precisa para entregar planejamento financeiro de alto nível.
A Flynance Planning centraliza as principais áreas do planejamento financeiro em uma experiência visual, organizada e preparada para reuniões com clientes.
Simular cenários com profundidade
Projete aposentadoria, independência financeira, sucessão, proteção patrimonial, crédito e impactos fiscais de forma visual.
Ganhar eficiência nas reuniões
Reduza o tempo gasto com planilhas e transforme análises complexas em apresentações objetivas e fáceis de entender.
Fortalecer o relacionamento com o cliente
Mostre caminhos, riscos e oportunidades de forma clara, aumentando percepção de valor e confiança no processo.
8+
Módulos de planejamento integrados
360º
Visão consolidada do cliente
Minutos
Para rodar simulações completas
Pronto
Relatórios prontos para reunião
Plataforma modular
Uma plataforma para todas as etapas do planejamento.
Patrimônio
Experiência do cliente
Transforme planejamento financeiro em uma experiência visual.
Em vez de apresentar planilhas complexas, mostre ao cliente uma narrativa clara sobre onde ele está, para onde pode ir e quais decisões precisam ser tomadas.
Para quem é
Construída para profissionais que vivem de planejamento.
Assessores de investimentos
Para profissionais que querem elevar o nível das reuniões e ampliar a entrega além da carteira de investimentos.
Planejadores financeiros
Para quem precisa estruturar planos completos, com visão de patrimônio, futuro, proteção, sucessão e fiscal.
Consultores financeiros
Para quem deseja organizar diagnósticos, simulações e apresentações com mais escala e profissionalismo.
Escritórios e equipes
Para operações que precisam padronizar processos, aumentar eficiência e entregar uma experiência consistente ao cliente.
Capacidades do produto
Tudo desenhado para a rotina consultiva.
Consolidação patrimonial
Visão única de bens, investimentos e passivos do cliente.
Simulação de aposentadoria
Capital necessário, aportes e evolução em cenários reais e nominais.
Planejamento sucessório
Estrutura familiar, ITCMD por jurisdição e parte disponível.
Planejamento fiscal
PGBL, contribuições e oportunidades tributárias visíveis.
Proteção financeira
Gap analysis por categoria com referência aos objetivos do plano.
Relatórios para reunião
Documentos profissionais navy/gold prontos para apresentar.
Comparação de cenários
Alavancagem, descapitalização e decisões patrimoniais lado a lado.
Organização familiar
Dependentes, regime, beneficiários e fluxo familiar integrados.
Mudança de método
Do método tradicional para o método Flynance Planning.
Antes
- Planilhas desconectadas
- Dados espalhados
- Difícil explicar cenários
- Baixa padronização
- Reuniões menos visuais
Com Flynance Planning
- Dados centralizados
- Simulações rápidas
- Visual claro para o cliente
- Processo padronizado
- Mais percepção de valor
Conheça na prática
Conheça a plataforma na prática.
Agende uma demonstração e veja como a Flynance Planning pode ajudar sua operação a entregar planejamento financeiro com mais clareza, profundidade e escala.
7 dias grátis
Plano único
R$ 79,90/ assessor / mês
Comece grátis por 7 dias. Cancele antes do 7º dia e nada é cobrado.
- Todos os módulos inclusos
- Multiusuário no mesmo plano
- Onboarding com especialista
- Atualizações contínuas
- Sem fidelidade
- Suporte humano
Cartão exigido no cadastro · Cobrança automática só após 7 dias · Cancele quando quiser
Conteúdos
Ver todos os conteúdosIdeias para profissionais que conduzem o dinheiro de outras famílias.
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