Análises, ideias e um panorama do mercado
Conteúdo autoral do time de planejamento e um raio-x das principais notícias do mercado financeiro brasileiro.
Como fazer um testamento na prática: um guia para organizar a sucessão patrimonial
Entenda como organizar um testamento na prática, começando pelo mapa familiar e patrimonial. Veja como separar meação de herança, calcular a parte disponível, escolher o tipo de testamento e integrar sucessão, liquidez e planejamento financeiro.
10 de ago. de 2026 · 14 min
Semana do investidor: Principais assuntos para acompanhar essa semana
Confira os principais eventos que podem movimentar os mercados entre 10 e 14 de agosto de 2026, com destaque para IPCA, ata do Copom, inflação nos Estados Unidos, petróleo, balanços corporativos e agenda de dividendos.
10 de ago. de 2026 · 9 min
NPS: como transformar clientes satisfeitos em uma máquina de indicações
Entenda como usar o NPS para identificar promotores, melhorar a experiência do cliente e criar um processo estruturado de indicações. Veja quando pedir uma recomendação, como abordar o cliente e como organizar essa cadência no CRM.
07 de ago. de 2026 · 12 min
Selic cai para 14%: O que muda de verdade para seus investimentos e para a economia
A Selic caiu de 14,25% para 14% ao ano, mas os juros continuam elevados. Entenda o que muda para renda fixa, títulos prefixados, Tesouro IPCA+, ações, fundos imobiliários, crédito, poupança e diversificação da carteira.
06 de ago. de 2026 · 11 min
Da informação à proteção: como transformar os riscos do cliente em um plano de seguros
Entenda como transformar as informações financeiras, familiares e patrimoniais do cliente em um mapa de riscos. O artigo mostra como calcular lacunas de proteção, escolher entre reter, reduzir, transferir ou evitar riscos e definir quando o seguro realmente é necessário.
03 de ago. de 2026 · 11 min
Mesada educativa: como ensinar seus filhos sobre dinheiro
A mesada educativa pode ajudar crianças e adolescentes a desenvolver responsabilidade, planejamento e autonomia. Entenda como combinar tarefas, recompensas e o método das caixinhas para ensinar gastos, objetivos, investimentos e caridade desde cedo.
30 de jul. de 2026 · 6 min
Lei nº 14.754/2023 na prática: o que mudou para fundos, offshores e trusts
A Lei nº 14.754/2023 mudou a tributação de investimentos no exterior, offshores, trusts e fundos fechados. Entenda os diferentes regimes, o impacto do come-cotas, as novas regras sucessórias e os principais pontos que devem ser revisados no planejamento patrimonial em 2026.
29 de jul. de 2026 · 11 min
Principais ETFs da bolsa brasileira: conheça 8 opções
Os ETFs permitem investir em uma carteira diversificada de ativos por meio de uma única cota negociada na bolsa. Conheça alguns dos principais ETFs disponíveis na B3, suas estratégias, características e riscos.
29 de jul. de 2026 · 6 min