Organizar a vida financeira do cliente
Consolide patrimônio, receitas, despesas, objetivos e informações familiares em uma visão clara e estruturada.
7 dias grátis · Cancele quando quiser
Planejamento financeiro completo em uma única plataforma.
A Flynance Planning ajuda assessores, consultores e planejadores financeiros a organizar dados, simular cenários e apresentar planos financeiros com mais clareza, velocidade e profundidade.
Teste grátis por 7 dias · Sem cobrança se cancelar antes · Sem fidelidade.
planning.flynance.tec.br
Por que Flynance Planning
Tudo que você precisa para entregar planejamento financeiro de alto nível.
A Flynance Planning centraliza as principais áreas do planejamento financeiro em uma experiência visual, organizada e preparada para reuniões com clientes.
Simular cenários com profundidade
Projete aposentadoria, independência financeira, sucessão, proteção patrimonial, crédito e impactos fiscais de forma visual.
Ganhar eficiência nas reuniões
Reduza o tempo gasto com planilhas e transforme análises complexas em apresentações objetivas e fáceis de entender.
Fortalecer o relacionamento com o cliente
Mostre caminhos, riscos e oportunidades de forma clara, aumentando percepção de valor e confiança no processo.
+300
usuários
+1.500
clientes cadastrados
+R$ 230 milhões
em patrimônio sob planejamento
R$ 1 bilhão
em patrimônio organizado na plataforma
Plataforma modular
Uma plataforma para todas as etapas do planejamento.
Leads
Mudança de método
Do método tradicional para o método Flynance Planning.
Antes
- Planilhas desconectadas
- Dados espalhados
- Difícil explicar cenários
- Baixa padronização
- Reuniões menos visuais
Com Flynance Planning
- Dados centralizados
- Simulações rápidas
- Visual claro para o cliente
- Processo padronizado
- Mais percepção de valor
Conheça na prática
Conheça a plataforma na prática.
Agende uma demonstração e veja como a Flynance Planning pode ajudar sua operação a entregar planejamento financeiro com mais clareza, profundidade e escala.
7 dias grátis
Plano único
R$ 79,90/ assessor / mês
Comece grátis por 7 dias. Cancele antes do 7º dia e nada é cobrado.
- Todos os módulos inclusos
- Multiusuário no mesmo plano
- Onboarding com especialista
- Atualizações contínuas
- Sem fidelidade
- Suporte humano
Cartão exigido no cadastro · Cobrança automática só após 7 dias · Cancele quando quiser
Dúvidas comuns
Perguntas frequentes
O que é a Flynance Planning?
É uma plataforma B2B de tecnologia para planejamento financeiro, sucessório e de proteção. Assessores, planejadores e consultores usam a Flynance para organizar dados do cliente, construir cenários e apresentar análises de forma clara, sem depender de planilhas.
Para quem a Flynance Planning serve?
Para escritórios de assessoria, planejadores financeiros, consultores e profissionais que acompanham famílias e investidores em temas de patrimônio, futuro, sucessão, proteção, fiscal e crédito.
Quanto custa?
O plano custa R$ 79,90 por usuário por mês. Você pode começar com 7 dias grátis e cancelar antes do sétimo dia sem nenhuma cobrança.
Quais módulos estão inclusos?
Todos os módulos fazem parte do mesmo plano: patrimônio, futuro, sucessão, proteção, fiscal, investimentos, crédito, internacionalização e CRM para captura e acompanhamento de leads.
A Flynance Planning faz recomendação de investimento? É uma assessoria?
Não. A Flynance é tecnologia de planejamento: organiza informações, projeta cenários e ajuda o profissional a apresentar alternativas ao cliente. A análise final, a decisão e a recomendação de investimento são conduzidas pelo próprio assessor ou planejador habilitado, de acordo com a sua política e responsabilidade profissional.
Meus dados estão seguros?
Sim. Usamos criptografia em repouso e em trânsito, autenticação com MFA obrigatório, controle de acesso por função (RLS) e práticas alinhadas à LGPD. Mais detalhes estão em nossa página de segurança.
Conteúdos
Ver todos os conteúdosIdeias para profissionais que conduzem o dinheiro de outras famílias.
Pronto para começar
Pronto para elevar o nível do seu planejamento financeiro?
Centralize informações, simule cenários e entregue uma experiência mais clara e profissional para seus clientes.
Agendar demonstração7 dias grátis · Cancele a qualquer momento · Sem multa